Волшебник, защитник хоббитов и давний друг Фродо, погибший в первой части возвращается,

но несколько видоизмененным. Он не помнит имен друзей и уже не так мягок с людьми.

Выясняется, что Гендалф - и не человек вовсе. Он - один могущественных духов Истари,

посланных в Средиземье, чтобы бороться со злом и помогать людям. Он бессмертен, поэтому

уничтожить его совсем не просто.